政策利好,药企布局,200亿中药配方颗粒市场即将井喷! 药企
作者:附子
来源:健识局(jianshiju01)
全文1966字,阅读需4分钟
国家鼓励中医药的发展,但同时对中药注射剂的监管越趋严格,中成药新药研发难以获批,中药饮片以及中药配方颗粒逐渐成为了亮点。
近年来中药配方颗粒行业高速增长,成为医药行业仅存的几个亮点之一。笔者收集各方信息,按医院终端价估算,2018年中药配方颗粒行业应该在200亿人民币上下,同比增长30%。
同样来自某券商的估算,中药饮片行业规模约2000亿,配方颗粒200亿,大概占10%,结论是前景广阔,潜力很大。但笔者并不苟同,原因有二
- 首先,中药饮片的销售模式大概分为三类,一个是销往中成药厂,一个是药店,另一个才是医院,其中在医院的销量仅占总销量的40%左右。而国家规定作为处方药的中药配方颗粒仅在医疗机构使用,因此两者并没有在一个水平比较。
- 其次,即便是在医院渠道,由于西医长期处于主导地位,中医院在中国医疗体系中地位偏低。(3统计数据显示,17年中医总诊疗10亿人次,约占所有诊疗量的15.9%,此占比逐年提升,在2010年,中医诊疗人次数仅占总体的14.7%。)而配方颗粒由于政策限制,在多个省份仅限在二级及以上中医院使用,因此需要把中医院与其他渠道分开分别来看。
截至目前,中药配方颗粒主要是在中医院由中医生处方使用。虽然名义上是中药饮片的补充,但实际上,中药配方颗粒已经不仅仅是中药饮片的补充,更多的是替代。
特别是在部分三甲中医院,颗粒处方占比已经高达90%,而处方饮片的寥寥无几。笔者走访的部分中医院,甚至不设置中草药房,所以颗粒的处方占比几乎为100%。
政策监管趋严
中药配方颗粒仅限省内医保使用
众所周知,中药配方颗粒行业只有6家国家级试点企业,其他企业主要是通过省级试点的名义进入市场,但从目前的消息看,由于质量标准迟迟没能确定,短期内暂无可能全面放开。
据笔者了解,目前只有北京、浙江等个别省市明确配方颗粒纳入医保;而黑龙江、福建等省市明确配方颗粒不纳入医保范畴;多数省份没有明确规定,所以在这些地区配方颗粒是参照饮片管理,纳入医保报销的。
而配方颗粒企业在当地销售时,需事先在当地药监部门备案,在多数省市,配方颗粒是明确在医疗机构使用;也有部分省市,比如北京,明确配方颗粒仅在二级及以上中医院使用。
在部分省市,备案也会成为地方保护的一种方式,例如在浙江,本地企业可备案为所有医疗机构,而外地企业只能备案为二级以上中医院。
截至目前,中国中药旗下的天江和一方占据行业半壁江山,按终端价估算全国销售额近100亿元。
其中一方销量最高,与天江一道排在行业第一梯队;
红日药业旗下的康仁堂在第二梯队,但近三年份额持续下滑。
三九和绿色在第三梯队,按终端价计算销量均超过20亿元。
培力在第四梯队,在大陆年销量仅3亿元左右,值得一提的是,培力过去一直垄断香港颗粒市场,但在18年初被一方取代。
对于其他省级试点企业,神威目前销量领先,18年三季报收入2.25亿元,同比增长140%;浙江景岳堂、浙江惠松、安徽济人、安徽广印堂、湖北劲牌、江西百神等企业均已经上市销售。
未来将形成群雄逐鹿的竞争态势
据笔者统计,全国12个省市已经批准了47家省级试点企业进入配方颗粒行业,而已经投产或者即将投产的厂家共58家。
就在众多企业跃跃欲试,希望能进入到颗粒行业制剂,能否保证上游原料是否充足,已是产业转型升级最为关键的问题,笔者建议府有关部门加快质量标准出台,加强监管,确保产品质量,推动行业健康有序的发展。
业内普遍认为,未来中药颗粒市场将形成群雄逐鹿的竞争态势,由中国中药等行业龙头占据全国性市场,河北神威、浙江景岳堂等省级企业攻克了各省市的重点市场,而康仁堂、绿色与三九则盘踞区域性市场,预计大多数三甲中医院未来会至少有两家企业并存。
据笔者了解,中国中药目前正在布局中药饮片和配方颗粒的全产业链、中药材的战略储备、中成药、中医大健康服务四大板块。
其布局中药饮片和配方颗粒产业链的目标是建立完整的产品质量溯源体系。
- 已在安徽、甘肃、四川、山东、浙江等14个药材资源丰富的省份布局药材种植基地,种植药材品种包括白芍、白术、茯苓、半夏、柴胡、当归、党参、甘草、黄芪、淫羊藿等46个品种。
江阴天江和广东一方在全国的布点企业将形成生产技术的协同体系,统一品种与技术工艺生产布局,统一技术标准,每个布点企业承担50个左右的品种生产,对应约3000-5000吨的生产规模,相同工艺的产品集中在一家厂生产,有利于发挥整体规模效应和提高质量水平。
- 在前中端,成立中药物流仓储公司,构建药材原料保障体系。
- 在末端,强化标准研究/循证医学研究,完成提交药典委123个品种的标准制定。
其整体布局见下图
编辑:Camille
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